CERVED QUOTAZIONE IN BORSA

Cerved è il gruppo leader italiano nel settore delle informazioni finanziare nato dalla fusione di Centrale dei Bilanci , Databank , Lince , Finservice , Cerved Credit Management. Cerved è oggi interamente controllato da CvC Capital Partners che ha acquistato nel gennaio 2013 il controllo dal Fondo Clessidra e Bain Capital finanziando l'operazione con un prestito obbligazionario high yield quotato sul ExtraMot Pro di Borsa Italiana per un importo di 780 milioni. Al momento dell'operazione la valutazione di Cerved Group era di 1,13 miliardi con un debito di 287 milioni rifinanziato grazie al prestito obbligazionario ed un fatturato che per l'anno 2012 era pari a 292 milioni ed un margine operativo lordo di 136 milioni. Cerved quotazione in borsa , il gruppo ha presentato in questi giorni sia la domanda di ammissione alla quotazione che la richiesta per l'approvazione Consob del Prospetto informativo dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione. Come illustrato dall'Amministratore Delegato Cerved Gianandrea De Bernardis , Cerved oggi è un riferimento istituzionale per banche e imprese nella valutazione del merito di credito per un pacchetto di affidamenti e crediti  pari a 1.500 miliardi e la quotazione è il naturale approdo per una ulteriore fase di crescita. Cerved quotazione in borsa è una operazione che vede come coordinatori Deutsche Bank , HSBC e BNP e Unicredit come responsabile del collocamento dell'offerta pubblica. Cerved ha scelto Lazard come advisor e Banca IMI come sponsor dell'operazione.